云集IPO发行价定为11美元 发行量缩减至1100万股ADS

据外媒报道,根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,云集已将首次公开募股发行价定为11.00美元。该公司将于5月3日在纳斯达克全球市场挂牌,证券代码为“YJ”。

该公司将在首次公开募股中发行1100万股美国存托凭证,低于此前公布的1350万股。按此发行价计算,包括承销商执行超额配售的165万股美国存托凭证,在扣除各项费用和佣金之前,云集将最多募集到1.39亿美元。云集每股美国存托凭证相当于10股A级普通股。云集在此前补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在11.00美元至13.00美元。该公司将在首次公开募股中发行1350万股美国存托凭证。

云集在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,云集董事会主席兼首席执行官肖尚略将持有全部的B类普通股。如果承销商执行超额配售权,肖尚略在首次公开募股后将持有公司大约88.4%的投票权。云集的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含10股表决权,可转换为A类普通股。

云集还表示,该公司现有股东Crescent Point和Trustbridge Partners有意参与首次公开募股,以发行价购买公司总值1亿美元的美国存托凭证。

对于募集资金的用途,云集将主要用于:1)增强和扩展业务;2)加强技术能力;3)扩展和改进物流设施;4)包括运营资本和潜在战略投资和收购在内的一般企业用途。

投行摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和中金公司担任云集首次公开募股的联系承销商。

2018年主要业绩:

--总营收为人民币130.15亿元(约合18.93亿美元),高于2017年的人民币64.44亿元。其中,商品销售净营收为人民币113.88亿元(约合16.56亿美元),高于上年的人民币59.12亿元;会员计划营收为人民币15.52亿元(约合2.26亿美元),高于上年的人民币5.11亿元;其他营收为人民币7440万元(约合1080万美元),高于上年的人民币2110万元。

--总运营成本和支出为人民币131.15亿元(约合19.07亿美元),高于上年的人民币65.58亿元。其中,营收成本为人民币107.07亿元(约合15.57亿美元),高于上年的人民币51.73亿元;物流支出为人民币11.62亿元(约合1.69亿美元),高于上年的人民币5.69亿元;销售与营销支出为人民币9.55亿元(约合1.39亿美元),高于上年的人民币7.08亿元;技术和内容支出为人民币1.44亿元(约合2090万美元),高于上年的人民币5820万元;总务和行政支出为人民币1.47亿元(约合2140万美元),高于上年的人民币5020万元。

--营业亏损为人民币9940万元(约合1450万美元),相比之下上年同期的营业亏损为人民币1.14亿元。

--净亏损为人民币5970万元(约合870万美元),相比之下上年同期的净亏损为人民币1.06亿元。

--归属普通股的净亏损为人民币23.08亿元(约合3.36亿美元),相比之下上年同期归属普通股的净亏损为人民币1.73亿元。

--截至2018年12月31日,云集持有的现金和现金等价物总额为人民币15.19亿元(约合2.21亿美元),高于截至2017年12月31日的人民币3.29亿元;短期投资为人民币10.99亿元(约合1.60亿美元),高于上年同期的人民币6.64亿元。

--截至2018年12月31日,云集买家总数为2320万人,高于截至2017年12月31日的1690万人;交易会员为610万人,高于截至2017年末的230万人;订单完成1.534亿份,高于截至2017年末的7580万份;累计会员740万人,高于截至2017年末的290万人。

股权结构:

在首次公开募股之前,云集董事和高管合计持有公司1,000,680,000股普通股,占总股本的48.9%;首次公开募股后合计持有50,720,000股A类普通股,以及949,960,000股B类普通股,占总股本的45.9%,以及投票权的89.0%。其中,云集董事会主席兼首席执行官肖尚略为第一大股东,持有949,960,000股B类普通股,占总股本的43.5%,以及投票权的88.5%;云集首席技术官郝焕持有50,720,000股A类普通股,占总股本的2.3%,以及投票权的0.5%。

钟鼎创投为云集第二大股东,持有280,600,000股普通股,占总股本的13.7%;首次公开募股后持股数量不变,占总股本的12.9%,以及投票权的2.6%。

CPYD新加坡有限公司为第三大股东,持有215,800,000股普通股,占总股本的10.5%;首次公开募股后持股数量不变,占总股本的9.9%,以及投票权的2.0%。

Fasturn Overseas Limited为第四大股东,持有149,200,000股普通股,占总股本的7.3%;首次公开募股后持股数量不变,占总股本的6.8%,以及投票权的1.4%。

Trustbridge Partners IV, L.P为第五大股东,持有111,000,000股普通股,占总股本的5.4%;首次公开募股后持股数量不变,占总股本的5.1%,以及投票权的1.0%。

Acceleration S Limited为第六大股东,持有110,803,324股普通股,占总股本的5.4%;首次公开募股后持股数量不变,占总股本的5.1%,以及投票权的1.0%。(腾讯科技编译/明轩)